Clients
# Introduction
Le système de gestion des clients centralise toutes les informations de votre clientèle. Chaque fiche client regroupe les coordonnées, les véhicules, l'historique des interventions et la facturation, vous offrant une vue complète de la relation commerciale.
# Caractéristiques principales
- Deux types de clients : particulier et entreprise
- Coordonnées complètes avec adresse de facturation
- Historique des véhicules, bons de travail et factures
- Contrats entreprise avec tarifs négociés
- Métriques et statistiques par client
- Recherche rapide par nom, téléphone ou courriel
# Types de clients
# Particulier
Le type par défaut pour les clients individuels. Les particuliers peuvent posséder un ou plusieurs véhicules et bénéficient de vos tarifs standards.
# Entreprise
Le type entreprise s'applique aux clients professionnels : flottes de véhicules, compagnies de transport, municipalités. Ce type permet d'associer un contrat avec des tarifs négociés, des conditions de paiement étendues et une limite de crédit.
Voir le guide Contrats pour la gestion des ententes tarifaires.
# Créer un client
La création d'un client s'effectue depuis la liste des clients ou directement lors de la création d'un bon de travail. Le formulaire requiert minimalement :
- Nom complet : nom et prénom pour un particulier, ou nom de l'entreprise
- Téléphone : numéro mobile principal pour les communications
Les champs optionnels incluent :
- Courriel : pour l'envoi des factures et communications
- Numéro de taxe : pour les clients entreprise (affiché si activé dans vos paramètres)
# Adresse de facturation
L'adresse de facturation apparaît sur les factures et documents officiels. Elle comprend :
- Nom de l'entreprise ou destinataire
- Adresse (numéro, rue, appartement)
- Ville, province et code postal
- Pays
Pour les entreprises, le nom d'adresse permet de distinguer le nom commercial du contact principal.
# Fiche client
La fiche client s'organise en plusieurs onglets pour accéder rapidement à l'information pertinente.
# Sommaire
Vue d'ensemble avec les métriques clés : nombre de véhicules, total facturé, dernière visite. Pour les clients entreprise, le contrat actif et son utilisation du crédit sont affichés.
# Véhicules
Liste des véhicules associés au client avec leurs informations (marque, modèle, année, kilométrage). Vous pouvez ajouter un nouveau véhicule ou consulter l'historique d'interventions de chacun.
Voir le guide Équipements pour la gestion détaillée des véhicules.
# Bons de travail
Historique complet des bons de travail du client, triés par date. Accès rapide pour créer un nouveau bon ou consulter les interventions passées.
# Factures
Liste des factures émises avec leur statut de paiement. Visualisation rapide des montants dus et de l'historique des paiements.
# Contrats
Gestion des contrats entreprise : création, modification et suivi des ententes tarifaires. Cet onglet est particulièrement utile pour les clients professionnels.
# Recherche de clients
La barre de recherche permet de trouver un client par :
- Nom complet ou partiel
- Numéro de téléphone
- Adresse courriel
Les résultats s'affichent instantanément au fur et à mesure de la saisie.
# Modification et suppression
Pour modifier un client, accédez à sa fiche et cliquez sur le bouton de modification. Tous les champs sont éditables.
La suppression d'un client n'est possible que s'il n'a aucun véhicule, bon de travail ou facture associé. Pour les clients avec historique, vous pouvez les archiver ou simplement cesser de les utiliser.
# Questions fréquentes
Q: Comment un client devient-il de type entreprise? R: Le type passe automatiquement à entreprise lorsqu'un contrat est attribué au client.
Q: Les coordonnées du client sont-elles visibles sur les factures? R: Oui, le nom, l'adresse de facturation et le numéro de taxe (si configuré) apparaissent sur les factures imprimées et envoyées par courriel.